China cuenta con el mercado de naranjas, mandarinas y tangerinas más grande del mundo con ventas en volumen iguales a 22,6 millones de toneladas en 2015, equivalentes al 35% de la demanda global. De hecho, el consumo de estas frutas ha sido tradicionalmente fuerte debido a su alta disponibilidad, si se tiene en cuenta que China es también el principal productor de estas frutas, y a su posicionamiento asociado a la salud y el bienestar.
A continuación se detalla las partidas arancelarias bajo la cual se importa este producto en China, así como los impuestos adicionales que se pagan para poder ingresar a este mercado:
REQUISITOS DE INGRESO
1. REGULACIONES Y NORMAS DE INGRESO
En líneas generales, los requisitos fitosanitarios que deben cumplir los cítricos peruanos para ingresar a territorio de la República Popular China son los siguientes:
✔︎ Certificación sanitaria del lugar de producción.
✔︎ Certificación de plantas de empaque.
✔︎ Certificación de inicio del tratamiento cuarentenario en frío.
✔︎ Etiquetado de envases. La caja debe ser limpia y sin uso, marcada obligatoriamente en inglés de la siguiente manera:
Production place (department):
Orchard name or register number:
Packinghouse name or register number:
EXPORTED FROM PERU TO R.P. CHINA
✔︎ Certificado fitosanitario, el cual debe constar con la siguiente declaración: “The consignment is in compliance with requirements described in the Protocol of phytosanitary requirements for the export of citrus from Perú to China and is free from quarantine pests of concern to China”. Asimismo, se debe consignar la temperatura, duración del tratamiento de frío, número de contenedor y número de precinto.
2. ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES
De acuerdo al Certification and Accreditation Administration – CNCA, organización perteneciente al AQSIQ, los productos orgánicos importados podrán comercializarse como tal en China únicamente cuando cuenten con una certificación orgánica válida emitida por una acreditadora autorizada del país. Si el solicitante se encuentra en el exterior deberá pagar los costos de traslados del inspector chino al país productor, así como pagar una “cuota de certificación” que usualmente no excede los
US$ 3 000. Asimismo, existen otras certificaciones de valor agregado, las cuales se presentan a continuación:
ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS DE COMPETENCIA Y DEL MERCADO
El mercado chino de mandarinas / tangerinas
China cuenta con el mercado de naranjas, mandarinas y tangerinas más grande del mundo con ventas en volumen iguales a 22,6 millones de toneladas en 2015, equivalentes al 35% de la demanda global. De hecho, el consumo de estas frutas ha sido tradicionalmente fuerte debido a su alta disponibilidad, si se tiene en cuenta que China es también el principal productor de estas frutas, y a su posicionamiento asociado a la salud y el bienestar. Asimismo, las perspectivas son positivas por lo cual se espera un crecimiento medio anual en sus ventas de 2,4% para el periodo 2015 – 2019.
En el caso específico de las mandarinas / tangerinas se proyecta una producción nacional de 20 millones de toneladas para la temporada 2015 – 2016, comprendida entre los meses de octubre y setiembre, lo cual significará un incremento de 3% en relación a la producción de la campaña anterior, en la cual se totalizaron 19,4 millones de toneladas. Si bien, predomina la fruta de origen local en esta categoría, en los últimos años las mandarinas / tangerinas importadashan comenzado a ganar terreno debido a sus precios competitivos y a la mayor demanda durante la temporada baja.
Por otro lado, es importante mencionar que el 92% de la demanda de mandarinas / tangerinas frescas en China tiene como destino el consumo doméstico. En tanto, solo 5% es destinado para la fabricación industrial, básicamente, de conservas y jugos, donde China también lidera a nivel mundial; sin embargo, en los últimos años se está presentando problemas en la logística de entrada debido a la inconsistente calidad de la materia prima y a la inestabilidad de los precios.
Finalmente, debido a sus características históricas, existen importantes diferencias en la demanda de consumo dependiendo de la región objetivo. Mientras en las ciudades del norte los consumidores suelen centrarse más en el tamaño y apariencia de la fruta (cáscaras lisas y brillantes); los compradores del sur muestran menor interés en lo físico y priorizan el factor sabor.
Análisis de la Competencia Local
Como ya se mencionó, China es el principal productor mundial de cítricos y se espera un rendimiento de 20 millones de toneladas para la temporada Octubre 2015 – Setiembre 2016. El 90% de las plantaciones se localizan en regiones montañosas como Guangxi, Jiangxi, Hunan, Zhejiang y Hebei.
Las superficies de cultivo en Guangxi, Hunan y Hebei se están expandiendo, lo cual debería conducir a un aumento de 3% en la producción en volumen de la campaña 2016 – 2017. Hecho positivo, si se tiene en cuenta que la cosecha del año pasado se vio afectada por fuertes lluvias en noviembre que dañó muchas plantaciones.
En 2014, los precios a la producción de la provincia de Hunan se cotizaron en promedio a 1,8 RMB/kilo (US$ 0,28), un aumento de casi 30% con respecto al año anterior.
Tal como se muestra en la anterior tabla, las importaciones chinas de mandarinas, clementinas y wilkings frescas sumaron US$ 30 millones en 2015 y mostraron un avance de 5,4% con respecto al año anterior. Perú, con presencia desde 2012, muestra una participación de 7% sobre las compras totales y cuenta con un precio promedio (US$ 1,55) ligeramente superior al de Sudáfrica (US$ 1,46) pero bastante inferior al de Australia (US$ 1,84), dos de los principales competidores.
Asimismo, es importante mencionar que mientras Australia provee al mercado chino entre julio y noviembre; Sudáfrica lo hace entre mayo y octubre; y Perú entre julio y setiembre. El mes de mayor demanda para las importaciones es agosto.
Por otro lado, USDA estima que las importaciones de estas frutas por parte de China totalizarán 21 mil toneladas durante la campaña 2015 – 2016 (Octubre – Setiembre), incrementándose en 10% con relación a similar periodo anterior como consecuencia del impulso brindado por la demanda interna de mandarinas de alta calidad durante la temporada baja.
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
1. MEDIOS DE TRANSPORTE
2. FLETES
Los costos promedio asignados al transporte desde Perú hacia China al 31 de agosto de 2016, son los siguientes:
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Gráfico Nro. 1: Canales de Distribución y Comercialización de frutas frescas en China
PRESENTACIONES CON VALOR AGREGADO DE MANDARINAS EN CHINA
POTENCIAL DEL PRODUCTO PERUANO
1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Perú es el sétimo exportador mundial de mandarinas (HS06 – 0805.20) y el primero a nivel latinoamericano, posicionándose por encima de productores regionales importantes como Chile, Argentina y Uruguay. En los últimos cinco años, los envíos peruanos de mandarinas frescas crecieron a una media anual de 20,2%, hasta alcanzar US$ 93 millones en 2015. Asimismo, se realizaron ventas al exterior de estas frutas a 42 mercados internacionales, entre los que destacaron Estados Unidos (34% de participación), Reino Unido (30%), Canadá (13%), Holanda (12%) e Irlanda (3%).
China, mercado relativamente nuevo para las mandarinas peruanas desde 2012, ha dinamizado sus importaciones desde Perú en 2015, año en que totalizaron US$ 618 mil y se incrementaron en 720,4% de manera interanual. Asimismo, China ya se posiciona como el destino número 9º para este producto y destacan los envíos de la variedad Murcott.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
1. FERIAS
2. OFICINAS COMERCIALES EN CHINA
- Oficina Comercial de Perú en Beijing – China
Consejero Comercial: Diana Pita Rodríguez
Teléfono: (86) 10 8440 – 0117
E-Mail: dpita@mincetur.gob.pe - Oficina Comercial de Perú en Shanghái – China
Consejero Comercial: Vladimir Kocerha
Teléfono: (86) 21 5298 – 8775
E-Mail: vkocerha@mincetur.gob.pe
3. LINKS DE INTERÉS
- General Administration of Quality Supervision, Inspection & Quarantine (http://english.aqsiq.gov.cn/)
- Certification & Accreditation Administration of the People’s Republic of China (http://english.cnca.gov.cn/)
- Ministerio de Agricultura de China (http://www.agri.cn/) CO
